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财富管理是金融服务业的重要分支和新兴领域，是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向
客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以
满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。
随着居民财富增长和大众理财意识提升，财富管理行业蓬勃发展，市场需求持续增长。《中国数字财富管
理市场2022》报告预计，2030年中国数字财富管理市场规模将达到358万亿元。
财富管理行业特点
高净值人群持续增长
行业发展非周期性
财富管理服务复购率高
专业人才缺口大
财富管理行业迈入新发展阶段，对行业人才的要求也走向更高标准。为面向青岛以及全国财富管理行业发
展培养高素质专业化人才，易佳咨询、上海财经大学青岛财富管理研究院（简称上财青研院）与英国特许
证券与投资协会（ 简称CISI）启动合作，联合开设“财富管理国际资格认证教育项目”。该项目旨在推动财
富管理人才在专业能力与综合素质方面的双重建设与提升，致力于培养具备国际视野、一流专业知识和技
能、并能恪守高标准行业规范的财富管理专业人才与精英。
